أعلنت اليوم الأحد الثالث من نوفمبر الموافق السادس من ربيع الأول من عام 1441 هجريًا، شركة أرامكو السعودية أنها عينت المنسقين الدوليين والمستشارين الماليين بالإضافة إلى مديري سجل الاكتتاب المحليين وكذلك الدوليين، لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
حيث أطلقت شركة أرامكو السعودية طرحها الأولي اليوم الأحد الثالث من نوفمبر الموافق السادس من ربيع الأول من عام 1441 هجريًا، وذلك بإعلانها نيتها عن إدراج جزء من أسهمها في “تداول” السوق المالية السعودية.
وقالت أرامكو السعودية في بيان لها: “إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب”.
كما أضافت أكبر شركة نفط في العالم أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن خمسة وسبعين مليار دولار للعام القادم 2020 ميلاديًا. كما كشفت الشركة عن معلومة مهمة وهي أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سوف يحق لهم الحصول على أسهم مجانية من شركة أرامكو السعودية.
وجاءت البيانات الخاصة بالمستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بالإضافة إلى المنسقين الدوليين كما أعلنتها الشركة كالتالي:
أولاً، المستشارون الماليون للشركة:
– سيتي جروب العربية السعودية.
– كريديت سويس العربية السعودية.
– جولدمان ساكس العربية السعودية.
– إتش إس بي سي العربية السعودية.
– جي بي مورغان العربية السعودية.
– ميريل لينش المملكة العربية السعودية.
– مورغان ستانلي السعودية.
– سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
– الأهلي المالية.
ثانياً، المنسقون الرئيسون ومديرو سجل الاكتتاب:
– سيتي جروب ماركتس ليمتد وكريديت سويس للأوراق المالية (أوروبا) المحدودة.
– جولدمان ساكس إنترناشونال.
– إتش إس بي سي العربية السعودية.
– جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي.
– ميريل لينس المملكة العربية السعودية.
– مورغان ستانلي آند كو إنترناشونال بي إل سي.
– الأهلي المالية.
– سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
ثالثا، مديرو سجل الاكتتاب المحليون:
– الراجحي المالية.
– المجموعة المالية هيرمس وجي أي بي كابيتال.
– الرياض المالية.
– السعودي الفرنسي كابيتال.
رابعاً، مديرو سجل الاكتتاب خارج المملكة:
– بانكو سانتاندير إس أيه.
– بي إن بي باريبا.
– بي أو سي آي آسيا المحدودة.
– كريدي أجريكول.
– بنك التمويل والاستثمار.
– دويتشه بنك أيه جي فرع لندن.
– بنك أبوظبي الأول.
– ميزوهو إنترناشيونال بي إل سي.
– آر بي سي أوروبا المحدودة.
– إس إن بي سي نيكو كابيتال ماركت ليميد.
– سوسيتيه جنرال.
– يو بي إس أي جي فرع لندن.
خامساً، مدير الاكتتاب:
– شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
سادساً، وكيل التسوية الدولي:
– إتش إس بي سي العربية السعودية.
سابعاً، مستشارون خاصون:
– لازارد فرير إس أي إس.
– إم كلايد آند كومباني.
– موبليس آند كومباني يو كيه إل إل بي
يذكر أن صافي الربح لشركة أرامكو السعودية بلغ قدره ثمانية وستين مليار دولار عن مدة التسعة أشهر الأخيرة والتي انتهت في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، كما كشفت الشركة عن أن إيرادات المبيعات المرتبطة بمصادر الدخل الأخرى بلغت نحو مائتي وأربعة وأربعين مليار دولار عن نفس الفترة.
